Offre de services

Banque et finance

Aider le client dans ses démarches bancaires et l’accompagner lors de ses rendez-vous à la banque

Apporter des conseils généraux pour des placements et analyser les risques

Expliquer les courriers bancaires, conseiller et aider à prendre les décisions

Répondre aux courriers bancaires et rédiger des messages complexes

Administratif

Trier le courrier, fournir les explications nécessaires, procéder à son classement et rédiger les réponses adéquates

Explications basiques au sujet de l’utilisation de l’informatique et des réseaux sociaux

S’assurer que les remboursements de l’assurance-maladie ont bien été effectués

Comparer les primes de l’assurance-maladie de base LaMal et effectuer la procédure en cas de changement de caisse

Etablir des curriculum vitae et autres documents de présentation et de candidature

Exiger une diminution du loyer auprès de la gérance (sur la base du taux hypothécaire de référence)

Traductions en anglais, italien et allemand

Effectuer les paiements

Services complémentaires

Banques et gestionnaires

investissement, prêt hypothécaire, carte de crédit

Assurances et courtiers

assurances-maladie, vie et choses

Fiscalistes et fiduciaires

déclaration d’impôts, optimisation fiscale, comptabilité

Notaires et avocats

testament, mandat pour cause d’inaptitude, questions juridiques

Planificateurs financiers

prévoyance, retraite anticipée

Experts financiers et coachs

délocalisation, vente et transmission d’entreprise

Références éthiques

Confiance et
discrétion

Les rapports humains de qualité sont basés sur une confiance réciproque qui se développe avec le temps et dont il faut précieusement prendre soin afin de conserver ce sentiment de sécurité sur le long terme. La confidentialité relative aux informations touchant la sphère privée et financière est de rigueur afin de garantir à chacun une discrétion sur laquelle pouvoir compter en toutes circonstances.

Neutralité et
professionnalisme

La liberté de conseiller le client dans son unique intérêt, sans aucune contrainte, pression, ni intéressement, assure à ce dernier un service de qualité, axé exclusivement sur ses besoins et ses attentes. Les compétences techniques et les connaissances acquises par l’expérience sont essentielles pour un engagement professionnel de qualité mais doivent être complétées et sont enrichies par beaucoup de savoir-faire et de bon sens.

Bienveillance et
respect

Pour se comprendre et bien communiquer, il faut impérativement savoir être à l’écoute et faire preuve d’indulgence, d’empathie et de gentillesse. L’intégrité et la considération sont indispensables aux relations humaines pour préserver des rapports honnêtes et authentiques en tolérant et en respectant les choix et les positions de chaque individu.

Votre conseillère

Sandra Di Matteo

Durant plus de 30 ans d’activité dans une banque multinationale, dont 10 ans en tant que Vice-President, Sandra Di Matteo s’est forgé une solide expérience dans la gestion de patrimoine. Titulaire de la Certification pour conseiller clientèle bancaire en gestion de fortune (CWMA) obtenue en 2016, elle a approfondi son expertise dans tous les domaines de la finance conformément aux standards les plus élevés de la profession.

Afin de faire bénéficier de ses compétences une clientèle exigeante tout en respectant ses propres valeurs, Sandra Di Matteo propose désormais ses conseils en tant qu’indépendante et offre des services sur mesure en adaptant ses prestations exclusivement aux besoins de ses clients. Ouverte d‘esprit, serviable et de nature positive, elle utilise sa longue expérience et sa vocation relationnelle prioritairement au service de ses clients.

Sandra Di Matteo a également cofondé en septembre 2018 l’Association Silver, en collaboration avec quatre collègues du Comité, afin de créer un réseau collaboratif de professionnels impliqués dans le domaine des seniors et de promouvoir le développement de nouvelles solutions pour gérer le vieillissement de la population.

Motivée et enthousiaste, elle aime établir des contacts et développer des relations de confiance. Ses principaux objectifs sont de redonner un sens humain à ses activités et de simplifier la vie de ses clients. Ses plus belles récompenses sont leur satisfaction et son plaisir à leur rendre service car ce qui compte le plus c’est avant tout leur bien-être !

Offre de services

Premier entretien gratuit

Pour établir un devis, le premier entretien est offert et sans engagement

Honoraires

Le tarif horaire est de CHF 120.- sans déplacement

Forfait

En cas de prestations régulières, un forfait avec déplacement sera proposé sur une base mensuelle ou selon demande

Divers

Les services délégués sont soumis aux tarifs des prestataires respectifs et sont communiqués et validés avant la conclusion du mandat

Coordonnées et contact

Téléphone

+41 78 888 40 90

Adresse

Sandra Di Matteo
Avenue de Floréal 23
1008 Prilly

Email

sandra@sconseils.ch